Belege / Beleg Editor

Der Beleg ist in der Mobile-Version so kompakt wie möglich gestalten, mit allen relevanten Informationen für Sie. Dabei sind alle Felder interaktiv, das heißt, Sie können direkt durch Drücken darauf damit interagieren. Als Beispiel sind die Textfelder für die Einleitung sowie Bemerkung interaktiv, wodurch Sie diese direkt bearbeiten können, ohne dass sich ein neuer Bildschirm öffnet. Drücken Sie dazu einfach auf den entsprechenden Text. Beachten Sie, diese Texte werden automatisch gespeichert, ohne dass Sie auf einen Speicher-Button drücken müssen.

Am unteren Rand vom Bildschirm befindet sich die Aktionsleiste, wo Sie erweiterte Aktionen ausführen können. Sie können etwa den Status vom Beleg festlegen (als Beispiel »Entwurf«) oder den Beleg direkt exportieren.

Übrigens, normalerweise wird die Belegnummer automatisch generiert, jedoch können Sie auch eine eigene Nummer erfassen, indem Sie auf die Belegnummer drücken.

Neue Einträge können Sie erfassen, indem Sie wie gewohnt unten rechts auf den runden Button drücken.

Falls Sie mehrere Gruppen erfasst haben können, Sie auswählen in welcher Gruppe der Eintrag hinzugefügt werden soll (mehr dazu finden Sie im nachfolgenden Artikel »Gruppen«). Bei der Eingabe vom Artikel wird automatisch der Firmeninterne Katalog durchsucht und es werden ihnen dementsprechend Vorschläge unterbreitet.

Standardmäßig wird Ihnen das Textfeld »Code« angezeigt und die Felder »Rabatt« sowie »Steuer« ausgeblendet. Falls Sie jedoch den »Code« ausblenden möchten oder einen individuellen Rabatt für jeden Eintrag erfassen möchten, können Sie diese konfigurieren in den Einstellungen. Mehr dazu finden Sie im nachfolgenden Artikel »Einstellungen«.

Gerade bei Belegen mit einer größeren Anzahl von Einträgen kann man schnell die Übersicht verlieren. Darum bieten wir Ihnen die Möglichkeit »Gruppen« zu erstellen, damit Sie und Ihr Kunde die optimale Übersicht über den Beleg behalten. Als Beispiel können Sie im Beleg Räumlichkeiten in unterschiedliche Gruppen aufteilen, oder Sie erstellen Gruppen für unterschiedliche Anlagenteile.

Das Erstellen einer neuen Gruppe ist kinderleicht, drücken Sie dazu einfach in der Funktionsleiste unten auf »Gruppe«. Nun müssen Sie nur noch den Namen für die Gruppe eingeben und schon ist diese erstellt.

Übrigens, Sie können alle Einträge sowie Gruppen direkt per Drag-and-drop verschieben. Das heißt, Sie können etwa von der Gruppe A direkt einen Eintrag in die Gruppe B verschieben oder sogar eine ganze Gruppe verschieben, damit sie im Beleg an einer neuen Position erscheint.

Damit Sie Ihre benötigten Texte nicht immer erneut eingeben müssen, obwohl diese jedes Mal identisch sind, können Sie direkt Vorlagen erstellen. Drücken Sie dazu rechts vom Eingabefeld auf . Es öffnet sich nun ein neuer Bildschirm, in welchem Sie neue Texte erfassen, sowie auswählen können. Dabei werden die Texte aufgeteilt nach »Einleitung« und »Bemerkung«. Sie können beim Erstellen angeben, zu welcher Kategorie der Text gehört oder ob Sie den Text einfach für beide Kategorien benötigen.

In den Einstellungen können Sie diverse Konfigurationsmöglichkeiten vornehmen. Drücken Sie dazu entweder oben rechts auf »Einstellungen« oder drücken Sie auf den Totalbetrag unten rechts.

Sie können nun Werte wie »Steuer« oder »Rabatt« verändern. Zudem haben Sie die Möglichkeit den Gesamtbetrag, automatisch abzurunden auf fünf Rappen.