Planung / Termine

Damit Sie keinen Termin mehr vergessen, können Sie die integrierte Terminplanung verwenden. Dabei können Sie Termine direkt Ihren Angestellten zuweisen und diese optional per Push-Nachricht über den neuen Termin informieren.

Für die optimale Übersicht bei einer größeren Anzahl von Angestellten, können Sie die Termine direkt filtern. Dabei können Sie nach Mitarbeiter, Projekt, Kontakt und Absenzen filtern. Die Filtereinstellungen können Ihnen links von der Ansicht angezeigt werden, dazu müssen Sie lediglich auf das Filtersymbol drücken, damit die Filtereinstellungen ein- und ausgeblendet werden. Zudem können Sie zwischen vier Kategorien auswählen, dazu gehören »Eigene Termine«, »Mitarbeiter-Absenzen«, »Projekte« und »Alles«.

Als Ansicht haben Sie die Auswahl zwischen einer Agenda, Tagesansicht, Arbeitswochenansicht, Wochenansicht, Monatsansicht und Jahresansicht. Jede Ansicht bietet Ihre eigenen Vor- und Nachteile. Die Ansicht können Sie wechseln, indem Sie oben links eine Ansicht auswählen. In allen Ansichten, mit Ausnahme der Agenda-Ansicht, können Sie Projekte direkt per Drag-and-drop hinzufügen.

Je nach Berechtigung müssen Ihre Angestellten zuerst einen Antrag stellen, bevor Ihre Absenzen (etwa Ferien) freigegeben werden. Dabei können Ihre Angestellten wie gewohnt den Termin erfassen. Jedoch wird beim Speichern der Hinweis eingeblendet, dass der Termin beantragt werden muss. Sollte Ihr Angestellte fortfahren, wird an alle berechtigten Personen in Ihrer Firma eine Benachrichtigung gesendet, welche zuerst bestätigt werden muss. Die Benachrichtigungen finden Sie in der Navigationsleiste unter der Glocke (welche einen roten Kreis anzeigt, wenn neue Benachrichtigungen vorhanden sind).

Das Gruppieren von Terminen ermöglicht Ihnen eine massive bessere Übersicht darüber, welchem Mitarbeiter welcher Termin zugewiesen ist. Dabei wird nämlich die Ansicht unterteilt, wo alle Mitarbeiter angezeigt werden, mit den zugewiesenen Terminen. Die Gruppierung können Sie aktivieren, indem Sie oben die Option »Gruppieren« aktivieren.
Übrigens, damit Ihnen nicht zu viele Angestellte auf einmal angezeigt werden, können Sie über den Filter nur die gewünschten Angestellten anzeigen lassen.
Für eine größere Anzahl von Mitarbeitern empfehlen wir zusätzlich die Option »Zeitlinie« zu aktivieren, damit alle Termine horizontal angezeigt werden.

Das Aktivieren der Option »Zeitlinie« bewirkt, dass alle Termine in einer horizontalen Zeitachse angezeigt werden. Besonders effektiv ist diese Option bei einer größeren Anzahl von Angestellten.

Das Stapeln von Terminen ist nur in der Tages- und Wochenansicht möglich. Dabei werden alle Termine übereinander gelegt, ohne den zeitlichen Abstand zu beachten. Dies ermöglicht Ihnen, sich schneller eine Übersicht über die anstehenden Termine zu verschaffen.

Eine Zusammenfassung über alle Projekttermine können Sie direkt im entsprechenden Projekt einsehen. Dabei können Sie filtern nach zukünftigen und erledigten Terminen.